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平安基金率先披露二季报 旗下多只偏股基金下调股票仓位

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2019-07-15 22:09:28 来源:蓝鲸基金 作者:裴利瑞

  公募基金2019年二季度报告的披露在今天正式拉开序幕。

  7月15日,平安基金率先发布了旗下部分基金的二季度报告。在权益市场,受A股4月下旬以来的震荡加剧影响,平安基金旗下的多只偏股基金均下调了股票仓位,而由于二季度债市的先跌后涨,债券基金则多维持了高杠杆操作。

  多只基金下调股票仓位

  自4月中下旬以来,A股市场在走出一波小阳春后进入震荡调整期,二季度期间,上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%。

  从基金业绩来看,截至二季度末,平安基金旗下共有35只偏股型基金(按不同份额分开计算),其中平安优势产业混合A在二季度逆势取得了超5.8%的正收益,平安睿享文娱混合A平安医疗健康混合等11只基金二季度均取得了正收益,仅有平安鼎越、平安安享混合、平安中证500等3只基金二季度的跌幅超过了5%。平安基金的业绩在二季度整体表现不错。

  从股票仓位来看,据目前已经披露的基金二季报数据统计,平安的偏股型基金的股票仓位平均为68.05%,相比于一季度末有小幅降低。

  平安转型创新混合、平安鼎泰灵活配置混合、平安智慧中国混合、平安量化先锋等多只基金均在二季度明显下调了股票仓位。例如,平安鼎泰基金经理刘俊廷在季报中表示,二季度,面对市场调整,所管基金从防御角度考虑,一方面适当降低了整体仓位,另一方面适度增持了受宏观环境影响较小的消费类股票,如食品饮料医药等板块配置,部分降低了组合的弹性,在大盘回撤过程中,基金净值也逐步企稳回升。

  具体到持仓上,按照持股总市值计算,平安基金在二季度的前十大重仓股分别为:五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、通州股份、南极电商(行情002127,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)、四维图新(行情002405,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)。

  

  平安基金权益投资总监李化松,目前麾下管理着平安智慧中国混合、平安转型创新混合、平安核心优势混合、平安高端制造混合、平安安盈灵活配置混合等5只基金,其中多只基金均重仓了南极电商、东方雨虹、立讯精密等个股。

  李化松在季报中表示,虽然二季度A股市场出现了较大的波动,但中国经济和A股市场的中长期向好的趋势并没有发生改变,新一轮以新能源5G人工智能、IOT为代表的技术创新周期没有发生变化,外部因素反而会加快这一进程,中国经济和优秀企业将会经过外部风雨的洗礼,获得更健康的成长。因此,李化松认为应积极把握市场波动的机会,认真筛选股票,去伪存真,增加对长期优质企业的配置。

  展望后市,刘俊廷表示后续将关注这几个方向:符合政策导向扶持的战略新兴产业:如芯片半导体、安全可控、高端装备制造、新能源光伏、生物医药等;受益宽松预期,估值偏低,具备估值修复空间的金融地产板块;行业景气独立,受外围经济影响较小,有强烈竞争护城河的消费类龙头公司。

  债券基金维持高杠杆操作

  债券市场方面,2019年二季度债券市场整体先跌后涨,特别是进入5月之后,在中美贸易摩擦的影响下,投资者避险情绪再度上升,债市反弹,后续包商事件再次打压了投资者的风险偏好。二季度期间,中债国债总净价指数下跌1.06%,中债金融债总净价指数下跌0.09%,中债企业债总净价指数下跌0.07%,中证转债指数二季度下跌3.55%。

  对于二季度的宏观经济和债券市场,平安惠融纯债基金经理张恒认为,由于一季度地方债发行前置和财政支出发力,宏观经济在4月份达到了年内高位,与此同时,通胀水平因为猪肉价格上涨而出现小幅上升,导致货币政策在4月份出现边际收紧,推动债券收益率上行。而5月中美贸易战反复性再起,美联储年内降息预期发酵,欧日经济持续疲弱,叠加国内在5月底出现银行破刚兑事件,再一次引发风险偏好回落,货币政策重新边际放松,央行向中小银行和非银机构定向流动性支持,债券收益率也跟随下行。

  从持仓来看,平安基金二季度在债券市场的配置多以中高等级信用债为主,且多维持了较高的杠杆水平。

  例如,平安惠利纯债基金经理余斌认为,二季度债市整体波动较大,前期受经济数据超预期影响,各类债券收益率大幅度上行,后续经济数据、贸易战加剧影响,收益率有所下行,但各类主要债券整体依然上行为主。整个季度支持债市整体走牛的两大逻辑(基本面趋弱、资金面宽松)仍在,主要是受事件性冲击,导致债市小幅上行,整体维持震荡态势。报告期内上述基金维持高杠杆操作,以中短期利率债和中高等级信用债为主,使得基金净值保持了稳步增长。

  平安日增利货币基金经理周琛在二季报中表示,2019年二季度,经济基本面出现明显下行,固定资产投资低迷、消费走弱、净出口影响逐步显现,总需求走弱。始于2015年的供给侧改革带来的价格回升已经见顶,导致GDP平减指数处于下行通道,有望进一步影响名义GDP水平。报告期内,整体债券市场收益率震荡下行,本基金的投资操作较为灵活,保持了较高的杠杆水平,根据市场情绪灵活调整久期,获得部分资本利得收益,基金净值有较好的涨幅。

关键词阅读:平安基金

责任编辑:黄凯 RF13494
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